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売出価格決定に関するお知らせ

2004年02月16日

平成16年2月6日開催の当社取締役会において決議いたしました当社株式の売出しに関し、売出価格等を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

  1. 株式売出し(引受人の買取引受による売出し)
    (1) 売出価格   1株につき276,450円
    (2) 売出価格の総額   2,626,275,000円
    (3) 引受価額   1株につき262,200円
    (4) 引受価額の総額   2,490,900,000円
    (5) 申込期間   平成16年2月17日(火)〜平成16年2月19日(木)
    (6) 受渡期日   平成16年2月25日(水)

    (注)引受人は、引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

  2. 株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

    オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、同一条件で追加的に、その需要状況を勘案した結果、みずほインベスターズ証券株式会社が行う売出しであります。

    オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほインベスターズ証券株式会社が当 社株主より賃借する当社普通株式(以下「賃借株式」という。)であります。これに関連して、みずほインベスターズ証券株式会社は、引受人の買取引受による 売出しの対象となる売出株式とは別に、1,000株を上限として、追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平 成16年2月20日(金)から平成16年3月19日(金)を行使期限として、当社株主から付与されております。

    また、みずほインベスターズ証券株式会社は、賃借株式の返却を目的として、平成16年2月20日(金)から平成16年3月19日(金)までの間(以下 「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(1,000株)を上限(以下「上限株数」という。)に、株 式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その場合、当該シンジケートカバー 取引で買い付けられた株式は賃借株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほインベスターズ証券株式会社の判断で、シ ンジケートカバー取引を全く行わず、又は上限株数に至らない株数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

    さらに、みずほインベスターズ証券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を賃借株式の返却に充当することがあります。

    上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返却に充当された当社普通株式以外の賃借株式は、みずほインベスターズ証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。

    (1) 売出株式数   1,000株
    (2) 売出価格   1株につき276,450円
    (3) 売出価格の総額   276,450,000円
    (4) 申込期間   平成16年2月17日(火)〜平成16年2月19日(木)
    (5) 受渡期日   平成16年2月25日(水)

〔ご参考〕

【売出しの算定】
算定基準日及びその価格:平成16年2月16日(月)/285,000円
ディスカウント率:3.00%

ご注意

この文章は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものでありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

以上